Лид – это контакт, который проявил интерес к организации и/или продукту и оставил контактную информацию. Это может быть email, номер телефона, даже какое-то событие: все, что может послужить источником для ваших менеджеров по продажам; все, за что можно «зацепиться», чтобы в будущем получить клиента.
Имеется несколько возможностей внесения их в систему:
-
- Вручную (самый простой вариант - заносить каждый лид, нажимая кнопку «Добавить» и указывая все, что о нем известно).
1) либо имя, либо фамилия, телефон E-mail.
2) обязательно обозначьте тему и содержание проявленного интереса «лида»
Укажите начало и окончание и также исполнителя.
3) услуга, выбрать
Сохранить.
Второй способ заведения лида в систему – интеграция с сайтом (если на вашем сайте есть анкета, форма запроса или другая веб-форма, которую заполняют потенциальные клиенты).
После появления в системе Лид находится в состоянии «Внимание».
Передать лид в работу можно через меню «Операция» → Назначить ответственного
Ответственный выбирается из справочника «Пользователь». Теперь есть возможность контролировать работы по исполнителю.
Состояние «Активно» информирует о том, что идет работа по Лиду.
Лид можно конвертировать:
- в контакт (если собрана информация о конкретном человеке),
- в контрагента (если вы работаете с юр. лицами),
- в сделку (если известен контрагент и его интерес)
или сразу и в контакт, и в контрагента, и в сделку, чтобы потом не заполнять лишние поля.
Заполнить поля. Сохранить.
Автоматически будет создана сделка и закрыт лид
В детальной таблице в закладке "Работы с контрагентом" планируются и фиксируются все работы.
