В системе предоставлены следующие виды отчетов:
Чтобы сформировать какой-либо из этих отчетов, необходимо открыть окно ввода и задать параметры отчета, например: Просроченные сделки
Заполнить окно вода
1- Выбрать период из выпадающего списка
2- Определить тип сделки
3- Задать определенную компанию, либо по всем компаниям
4- Выбрать определенного менеджера, либо сформировать по всем менеджерам
Сохранить. Отчет будет сформирован. Сформированный отчет можно распечатать, выгрузить в формате HTML , Excel.
Аналогичным способом можно сформировать любой из представленных в системе отчетов.
Воронка продаж
Тип воронки: 1. Сделка, 2.Лид,3. Общая.
Исполнитель: возможность выбора исполнителя
Период: определения периода, по которому формируется воронка.
